Gestire i clienti

Dove si trovano i clienti

I clienti appartengono a un canale. Apri il tuo canale Manual/API nel menu e poi Clients, oppure premi View all sul riquadro Clients della pagina del canale.

L'elenco mostra Name, Email, phone, location e since (da quando li hai aggiunti). Ha due schede:

• Active: i tuoi clienti attuali.
• Inactive: i clienti che hai disattivato.

Solo i canali Manual/API hanno una pagina Clients. Nei canali collegati, i dati dell'acquirente arrivano con ogni ordine dal tuo negozio.

Aggiungere un cliente

1. Nella pagina Clients premi Create Customer Client.
2. Si apre il modulo New client. Compila:
   • Company: se il tuo acquirente è un'azienda.
   • Contact name: il nome per l'etichetta di spedizione.
   • Email
   • phone: almeno 6 caratteri, se lo compili.
   • Address: l'indirizzo di consegna. Il paese parte con il paese del nostro negozio. Cambialo se il tuo acquirente vive altrove.
3. Premi Save.

Si apre la pagina del cliente. Da qui puoi premere Create Order. Vedi Creare ordini manualmente.

L'indirizzo deve essere completo per il paese scelto. Il modulo indica cosa manca, ad esempio The address is required, The town is required, The postal code is required o The province is required. Alcuni paesi non hanno codice postale o città, e in quel caso il modulo non li richiede.

Aggiungere molti clienti da un foglio di calcolo

1. Nella pagina Clients premi Upload File.
2. Nella finestra Import your clients, scarica il modello.
3. Compila un cliente per riga, con queste colonne: contact_name, company_name, email, phone, address_line_1, address_line_2, postal_code, locality, country_code. Ogni colonna tranne address_line_2 deve essere compilata, e l'email deve essere un indirizzo email valido.
4. Per country_code usa il codice paese di due lettere, ad esempio GB, ES, DE o FR.
5. Carica il file.

Modificare un cliente

Apri il cliente e premi Edit. La pagina Edit client ti permette di cambiare Company, Contact name, Email, phone e Delivery Address.

Un nuovo indirizzo viene usato per i nuovi ordini. Per un ordine ancora nel carrello, puoi anche cambiare l'indirizzo di consegna nella pagina del carrello con Edit sotto l'indirizzo.

Disattivare un cliente

Nella pagina Edit client, disattiva status. Il cliente si sposta nella scheda Inactive. I suoi ordini passati restano. Riattiva status per usarli di nuovo.

Clienti tramite l'API

Il tuo sistema può elencare, creare, modificare e disattivare i clienti tramite l'API, e creare ordini per loro. Vedi Il canale Manual/API.

Quando qualcosa non funziona

• Non trovo Create Customer Client. Il pulsante è presente solo nei canali Manual/API, e solo mentre il canale è aperto. Gli altri canali non hanno una pagina Clients.
• Il modulo dice che città, codice postale o provincia sono obbligatori. L'indirizzo non è completo per quel paese. Compila il campo indicato. Controlla che il paese sia corretto.
• Il modulo dice che l'email non è valida. Controlla che non ci siano spazi e che non manchi una @ o un punto. Puoi anche lasciare l'email vuota.
• Il mio cliente non è nell'elenco. Guarda nella scheda Inactive. Controlla anche di essere nel canale giusto: i clienti di un canale non compaiono in un altro.
• Il caricamento del mio foglio di calcolo è fallito per alcune righe. Controlla che ogni colonna obbligatoria sia compilata (solo address_line_2 può essere vuota), che l'email sia valida, che country_code sia un codice di due lettere e che l'indirizzo abbia i campi richiesti dal paese.